Seis frentes de atuação complementares — todas conduzidas diretamente pelos sócios, com profundidade técnica vinda de mais de 70 anos somados em mesas de crédito de grandes bancos.
Estruturação e execução de operações de captação junto a investidores institucionais, fundos e instituições financeiras. Conhecimento profundo das mesas de crédito de bancos do middle e corporate.
Renegociação do perfil de endividamento, rolagem e recompra de dívidas no mercado secundário e reorganização da estrutura de capital. Mais de R$ 28 MM já reestruturados diretamente pelos sócios.
Desenho e contratação de instrumentos financeiros para mitigação de riscos cambiais, de taxa de juros e commodities. Hedge plain vanilla e estruturas exóticas customizadas.
Implementação de conselhos de administração e fiscal, estruturação de comitês, regras de governança e profissionalização de gestão. Experiência prática como CFO e conselheiro.
Estruturação da transição patrimonial e empresarial entre gerações, com foco em continuidade do negócio, eficiência tributária e preservação da harmonia familiar.
Valuation por múltiplos e DCF, estudos técnicos para M&A, due diligence financeira e elaboração de pareceres independentes para apoio à tomada de decisão de alto impacto.
Simulador de Crédito
Estimativa baseada em ICSD-alvo de 1,3x — o mesmo critério usado pelas mesas de crédito de bancos middle e corporate.
Cálculo em tempo real. Estimativa indicativa para conversa inicial.
Próximo passo
Em geral, projetos combinam duas ou três áreas estruturadas. Conte o desafio e desenhamos o caminho estratégico.